Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365
Struktur i kundrelationerna
All kundinformation, historik och affärsdata samlas i ett gemensamt system som skapar överblick och minskar beroendet av individuella Excel-ark och mejltrådar.
Effektivare säljprocess
Tydliga flöden och prioriteringar ger bättre prognoser, kortare ledtider och mer tid för värdeskapande arbete.
Spårbar kundservice
Ärenden hanteras strukturerat med full historik, ansvarsfördelning och uppföljning – vilket ger en mer konsekvent kundupplevelse.
Hela kundresan i Microsoft Dynamics 365
Coegi arbetar med Dynamics 365 som en integrerad del av Microsoft 365-miljön där försäljning, service och samarbete binds samman.
Affärshantering
Struktur i hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär. Leads, möjligheter och aktiviteter samlas på ett ställe.
Prognoser
Bättre överblick över pipeline, prioriteringar och framtida intäkter. Med Microsoft Dynamics kan ni enkelt prioritera era insatser.
Uppföljning
Genom tydliga rapporter och dashboards kan ni säkerställa att era leads följs upp & arbetssätt effektiviseras.
Ärendehantering
Strukturerade ärendeflöden med tydliga prioriteringar, ansvar och status.
Historik & spårbarhet
Full överblick över tidigare dialoger och aktiviteter, vilket skapar trygghet både internt och externt.
Teams-samarbete
Ärenden kan hanteras och diskuteras direkt i Teams utan att lämna kundinformationen.
SharePoint-koppling
Dokument kopplas till kund eller affär med rätt behörigheter och versionshantering.
Gemensam identitet
Åtkomst och säkerhet hanteras via samma identitetsplattform som övriga Microsoft 365-miljön.
Sömlösa arbetsflöden
Användarna arbetar i välkända verktyg medan data och processer kopplas samman i bakgrunden.
Processdesign
Lösningen konfigureras efter hur verksamheten faktiskt arbetar – inte enligt systemets standardmallar.
Datamigrering
Strukturerad överföring från tidigare CRM- eller ärendesystem.
Rollbaserad uppsättning
Användargränssnitt och funktioner anpassas efter säljare, servicepersonal och ledning.
Certifierad Microsoft-kompetens
Coegis Dynamics-specialister arbetar enligt Microsofts riktlinjer och bästa praxis. Implementering, säkerhet och integration sker strukturerat och dokumenterat – vilket skapar en lösning som är både skalbar och revisionsbar.
Från behov till fungerande CRM i Microsoft Dynamics
Dynamics 365 skapar värde först när det är rätt implementerat och förankrat i organisationen.
Processkartläggning
Vi börjar med att analysera hur er försäljning och kundservice fungerar idag – flöden, ansvar, utmaningar och mål. Det ger grunden för hur systemet ska utformas.
Design & konfiguration
Utifrån analysen designas lösningen med rätt struktur, roller, arbetsflöden och integrationer mot Microsoft 365.
Migrering & införande
Befintlig data migreras kontrollerat och användarna introduceras till den nya miljön med fokus på praktisk nytta.
Förankring & vidareutveckling
Efter driftsättning följs användning och effekt upp. Lösningen justeras och vidareutvecklas i takt med verksamhetens behov.
Så skapar vi värde
tillsammans med våra kunder
Så skapar vi värde
tillsammans med våra kunder
Anders Mattsson
Mattias Ohde
Ulrika Frantsi
Timothy Kennedy
Markus Hogsved
Bengt Lofter
Aleksi Persson
Niklas Kekonius
Martin Blidberg
Vanliga frågor om Microsoft Dynamics 365
Vanliga frågor om Microsoft Dynamics 365
Att införa eller vidareutveckla ett CRM-system väcker ofta frågor kring integration, implementation och användning i praktiken. Här har vi samlat några av de vanligaste funderingarna vi möter från organisationer som vill strukturera sin försäljning och kundservice.
Är Dynamics 365 samma sak som ett vanligt CRM?
Dynamics 365 Sales är ett CRM-system, men med djup integration i Microsoft 365. Det innebär att säljare och servicepersonal kan arbeta i Outlook, Teams och SharePoint samtidigt som data synkas i bakgrunden.
Passar Dynamics 365 mindre organisationer?
Ja. Lösningen kan anpassas både för mindre team och större organisationer, beroende på behov och komplexitet.
Kan vi migrera från vårt nuvarande CRM-system?
Ja. Coegi genomför strukturerade migreringar från befintliga system med fokus på datakvalitet och minimal påverkan på verksamheten.
Hur lång tid tar en implementation?
Tidsramen beror på omfattning och anpassningsgrad, men genom strukturerad projektledning säkerställs tydliga milstolpar och realistiska tidsplaner.
Behöver vi anpassa våra processer efter systemet?
Nej. Lösningen designas primärt utifrån hur ni arbetar – systemet ska stödja processen, inte styra den.
Vill ni få bättre kontroll på er försäljning och kunddialog?
Vill ni få bättre kontroll på er försäljning och kunddialog?
Vill ni få bättre kontroll på er försäljning och kunddialog?
Kontakta oss så visar vi hur Microsoft Dynamics 365 kan bli en naturlig del av er Microsoft 365-arbetsplats.